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押上核心资产,锦龙股份拟新筹不超过19亿元还“旧债”

  • 发布时间:2020-07-13

新京报讯(记者 陈鹏)为了偿还借款,锦龙股份又有新动作。3月26日,锦龙股份发布公告透露,26日召开的董事会 (临时)会议审议通过两项议案,同意公司以股权收益权转让与回购方式向东莞信托和重庆信托融资合计不超过19亿元,标的股权来自中山证券和东莞证券。


锦龙股份去年末资产负债率达82.34%


锦龙股份是杨志茂控制的“锦龙系”核心企业之一,经过多次资产重组后,业务逐渐从纺织、房地产、自来水等转变为证券公司业务,中山证券、东莞证券为两大主要控股和参股的公司。


由于此前对旗下公司增资等形成的债务,锦龙股份近些年尝试了多种方式进行融资。


3月22日,锦龙股份披露的2018年年度报告显示,公司的资产负债率为82.34%。据新京报记者此前了解,近几年来,锦龙股份在保证偿债能力的同时,适当加大了杠杆。2014年-2017年,其资产负债率分别为73.79%、74.8%、79.49%、83.42%,逐年抬升。不过,相比2017年,锦龙股份的资产负债率已经同比降低了1.08个百分点。


根据锦龙股份2018年年报,报告期末,其合并负债总额达246.32亿元。其中,短期借款8亿元,应付短期融资款10.44亿元,次级债券11亿元,应付债券17亿元,长期借款18亿元。


为了偿还债务,锦龙股份也在年报中公布了一系列的应对措施。其中,锦龙股份于2019年3月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》,股东大会同意锦龙股份向控股股东新世纪公司借款,借款总额不超过人民币12亿元,期限一年。锦龙股份预计本次向新世纪公司借款的年利率为10%-12%,无需提供任何抵押或担保。


记者注意到,在2018年间,锦龙股份曾向控股股东新世纪公司新借入6.7亿元,利率为6.6%。不过,加上期初余额11亿元的合计17.7亿元借款,锦龙股份在年报期间进行了归还。


锦龙股份补充解释:公司向新世纪公司借款补充公司流动资金等能够缓解公司财务压力,降低公司财务成本。本期利息支出3438.42 万元,相应减少利润3438.42 万元。


当日的临时股东大会还审议通过了非公开发行公司债券的事项。锦龙股份称,为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、改善公司债务结构、降低公司融资成本,公司拟非公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元) 的公司债券,期限为不超过5年(含5年),募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司借款改善公司债务结构和补充营运资金等。


拟新筹不超过19亿元资金还“旧债”


面临债务压力,锦龙股份又公布了新的偿还计划。根据锦龙股份董事会(临时)会议26日通过的议案,该公司将以股权收益权转让与回购方式向东莞信托和重庆信托融资合计不超过19亿元,标的涉及旗下核心企业东莞证券和中山证券。截至2018年末,锦龙股份分别持有东莞证券和中山证券40%、70.96%的股份。


锦龙股份称,为偿还公司借款,公司董事会同意公司以股权收益权转让与回购方式向东莞信托有限公司(下称“东莞信托”)融资不超过人民币10亿元,期限不超过18个月,年利率为 12%。


具体来看,东莞信托拟设立信托计划,以不超过10亿元的信托资金受让锦龙股份所持有的东莞证券股份有限公司(下称“东莞证券”)不超过3亿股(占东莞证券总股本的20%)股权对应的收益权,期限不超过18个月。锦龙股份以标的股权向东莞信托提供质押担保。到期后,锦龙股份向东莞信托回购标的股权收益权。


同时,锦龙股份董事会也同意向重庆国际信托股份有限公司(下称“重庆信托”)融资不超过人民币9亿元,期限不超过12个月,年利率为 12%。


和前述模式一样,重庆信托拟设立信托计划,以不超过9亿元的信托资金受让锦龙股份所持有的东莞证券不超过1.5亿股(占东莞证券总股本的10%) 股权和中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)不超过2.55亿股(占中山证券总股本的15%)股权对应的收益权,或以不超过9亿元的信托资金受让公司所持有的东莞证券不超过3亿股(占东莞证券总股本的20%)股权对应的收益权,期限不超过12个月。


锦龙股份以标的股权向重庆信托提供质押担保,到期后向重庆信托回购标的股权收益权。


借款利息支出增加等原因,锦龙股份去年由盈转亏


借款利息支出增加,成了影响锦龙股份盈利的一项重要因素。


2018年年报信息显示,锦龙股份在报告期内共实现营业总收入约9.79亿元,比上年同期减少16.73%,归属于母公司所有者的净利润约-1.81亿元,比上年同期减少193.25%。


对于归属于母公司所有者的净利润同比出现大幅下降并出现亏损,锦龙股份解释称,“主要原因是公司借款利息支出增加,以及中山证券对部分应收款项计提坏账准备,参股公司东莞证券对’16申信01’债券、’16凯迪01’债券、信用业务融出资金等计提资产减值准备。 ”


年报信息显示,2018年间,锦龙股份的利息支出约11.33亿元,上年同期则为9.47亿元。其中,锦龙股份去年的短期借款利息支出约为7145.08万元,是2017年该项利息支出2077.17 万元的3.44倍。长期借款利息支出去年达1.23亿元,比上一年同期的9979.34万元增加了约23%。


新京报记者 陈鹏 编辑 陈莉 校对 柳宝庆


记者邮箱:chenpeng@xjbnews.com


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